Account studio

Il modello multi-cliente

Con l'account studioil commercialista opera da un unico accesso su tutte le posizioni dei clienti. Ogni cliente resta titolare della propria organizzazione e del proprio collegamento a Fatture in Cloud: lo studio lavora con l'autorizzazione del cliente, senza custodire credenziali altrui. È la differenza chiave rispetto a un generico account multi-organizzazione: titolarità e autorizzazioni restano in capo a ciascun cliente, lo studio aggiunge solo l'operatività. Come impostare il servizio, anche commercialmente, è il tema dell'articolo su autofatture per commercialisti.

Invitare un cliente

Dalla pagina Clientiinviti il cliente via email: riceve un link con cui autorizza il collegamento del proprio account Fatture in Cloud tramite OAuth. Da quel momento la sua organizzazione compare nella tua lista e puoi operare sulle sue autofatture. Il cliente non deve imparare la piattaforma: l'unico suo gesto è autorizzare FIC una volta.

Operatività quotidiana

Passi da un cliente all'altro con il selettore organizzazione; ogni posizione ha fatture, fornitori e parametri fiscali propri. Il flusso consigliato è il batch mensile: nei primi giorni del mese elabori le fatture del mese precedente di tutti i clienti e controlli gli esiti da un'unica vista, con margine ampio rispetto alla scadenza di trasmissione del giorno 15.

Un esempio in numeri

Uno studio con 12 clienticon fornitori esteri, in media 8 fatture estere ciascuno al mese: circa 100 autofatture mensili. Gestite a mano, a 10 minuti l'una, sono oltre 16 ore al mese di lavoro impiegatizio. Con Refattura il ciclo diventa: primi 5 giorni del mese, per ogni cliente si carica il batch, si elabora in modalità Banca d'Italia e si rivedono le eccezioni segnalate; la generazione su FIC avviene in blocco. Il tempo si concentra sulla revisione, tipicamente una frazione dei documenti, e la scadenza del 15 smette di essere un rischio da presidiare cliente per cliente.

Checklist onboarding cliente

• Il cliente ha un account Fatture in Cloud attivo con permessi per autorizzare applicazioni.
• Su FIC esiste (o viene creata) una numerazione dedicata alle autofatture.
• Invito inviato dalla pagina Clienti e autorizzazione OAuth completata dal cliente.
• Parametri fiscali della sua organizzazione configurati: aliquota, conto, metodo di pagamento predefinito, numerazione.
• Canale concordato per la consegna mensile dei PDF delle fatture estere (cartella condivisa, Google Drive, email dedicata).
• Primo batch di prova elaborato e verificato insieme al cliente.