Revisione del lotto

Lo stato di ogni fattura

In testa a ogni fattura della revisione c'è un solo stato, che dice cosa manca perché diventi un'autofattura. È la stessa regola che applica il lotto quando premi Crea autofatture: una fattura Pronta è una di quelle che il bottone conta.

• Pronta: fornitore, tipo documento, VIES e dati sono a posto.
• TD da confermare: scegli TD17, TD18 o TD19. La scelta è la conferma.
• Fornitore da assegnare o da confermare: apri il pannello del fornitore dalla fattura.
• VIES da verificare: il fornitore UE non risulta iscritto; riverifica o procedi con una motivazione scritta.
• Paese da indicare: serve quando usi aliquota e numerazione diverse per i fornitori UE ed extra-UE.
• Dati da correggere: un campo non rispetta i vincoli FatturaPA, oppure l'elaborazione si è fermata; il motivo è scritto sotto.
• Bloccata: la classificazione dice che l'autofattura non va emessa, per esempio per un'importazione con IVA già assolta in dogana. Se è giusto, salta la fattura.

Sotto il campo della data di ricezione una frase dice la data che finirà sull'autofattura e la scadenza di trasmissione allo SdI, in ambra se mancano meno di 7 giorni e in rosso se è superata. Il metodo di pagamento resta un bottone con il codice finché è quello predefinito: lo apri solo per cambiarlo.

Confermare i TD in massa

Quando il tipo documento è proposto con confidenza dall'85% in su, sopra la lista compare un riquadro con quante proposte ci sono e di che tipo. Vedi quali le elenca, e un solo click le conferma tutte. Riguarda tutte le fatture del mese, non solo quelle della scheda aperta. Una proposta confermata così si cambia comunque dalla sua fattura, come quelle confermate una per una.

Anche la data di ricezione si cambia in massa: con Modifica data di ricezione scegli le fatture confermate, indichi la data e la applichi a tutte. Scadenza SdI e cambio si ricalcolano per ognuna.

Scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie valgono con il fuoco dentro la lista delle fatture, mai dentro un campo: scrivendo una data o cercando un metodo di pagamento i tasti restano tuoi. Il bottone Scorciatoie in cima alla pagina, o il tasto ?, le riassume.

• J e K: fattura successiva e precedente.
• N: la prossima fattura con qualcosa da fare, saltando le pronte.
• 1, 2, 3: TD17, TD18 e TD19 sulla fattura a fuoco.
• S: salta la fattura a fuoco.
• Tab: i controlli della fattura, in ordine.

Se una fattura esce dalla scheda che stai guardando, per esempio da Da revisionare dopo la conferma del TD, il fuoco passa alla successiva e puoi continuare senza ripartire da capo pagina.

Annullare un TD o un salto

Dopo una conferma del TD e dopo un salto compare un messaggio in basso con Annulla, per 10 secondi; passandoci sopra con il mouse resta finché non lo lasci. Annulla riporta la fattura com'era prima: il TD confermato in precedenza, oppure nessuno, e la scheda in cui stava.

Le fatture che restano fuori

Accanto a Crea autofatture è scritto quante fatture confermate il lotto rifiuterebbe e perché, per esempio "2 con il tipo documento da confermare". Vedi quali apre la scheda Bloccate, che contiene esattamente quelle: sistemale da lì, o saltale se non devono diventare autofatture.